Сьогодні найбільші провайдери фінансового ринку, включно з платіжними системами, трансформують бізнес-моделі, стають технологічними хабами, які надають tech-рішення своїм В2В-клієнтам. Юрій Батхін, віце-президент з розвитку бізнесу Mastercard в Україні, розповів про стратегію компанії, а також подальші плани у запровадженні інновацій
FUTURE: На фоні глобальних трансформацій платіжного та фінансового ринку, нових технологій, що з’являються на ринку, як ваша компанія уявляє свою роль для фінсектора протягом 5 років?
Юрій Батхін: Компанія Мastercard завжди активно працювала і працює у В2В моделі. Сьогодні, особливо в діджитал-сфері, ми створили багато рішень, які дозволяють нашим партнерам інтегруватися як із сервісами Mastercard, так і з рішеннями третіх компаній.
Прикладом таких сервісів є Mastercard MoneySend. Цей сервіс за останні 5-6 років дозволив надавати послуги Р2Р переказів практично всім сервіс-провайдерам і банкам на українському ринку.
Напевно, найяскравішим прикладом хаб-рішень від Mastercard сьогодні стала наша інтеграційна платформа Mastercard Digital Enablement Service (MDES) для токенізаціі карт. Тут ми об’єднали, з одного боку, банки, а з іншого – глобальних провайдерів цифрових гаманців (Apple, Google та ін.), а також торговців і вендорів IT-рішень.
З 2017 року в Україні почалася «ера NFC». На початку 2017 року в Україні з’явилися перші NFС-гаманці. Це були спеціально розроблені з банками мобільні додатки або інтеграція в існуючі рішення для мобільного банкінгу. Безконтактні платежі у цих додатках, а також у глобальних сервісах, які з часом з’явилися в Україні – Google Pay у листопаді 2017, Apple Pay у травні 2018 і Garmin Pay у липні 2018 – стали можливими з використанням MDES. Завдяки співпраці з найбільшими українськими банками нам вдалося навіть встановити рекорди за швидкістю проходження процедури підключення до платформи, а за два роки – і за кількістю NFC-транзакцій. За рік (перший квартал 2019 року/ перший квартал 2018 року) кількість безконтактних оплат смартфоном з Mastercard в Україні зросла в 35 разів; загалом вже 20 українських банків активували мобільні гаманці для своїх користувачів за допомогою діджитал-платформи Mastercard, яка стала хабом для банків і глобальних сервісів.
З точки зору подальшої стратегії, сьогодні ми також фокусуємося на розвитку платежів через носимі пристрої та розвитку платформи MDES завдяки запуску рішення М4М, з токенізацією карток на сайтах великих онлайн-торговців і сервіс-провайдерів.
Ми також системно підтримуємо розвиток фінтех-галузі: у травні 2018 року компанія Mastercard оголосила про старт нової ініціативи Accelerate, покликаної сприяти зростанню фінтех-індустрії. В Україні рік тому разом з 1991 Open Data Incubator за підтримки Національного Банку України реалізували першу в країні інкубаційну програму для фінтех-стартапів Fintech Master. Ми зробили це, щоб дати українцям більше ефективних зручних фінансових інструментів і рішень, одночасно допомагаючи стартапам і традиційним гравцям ринку швидше знайти шлях один до одного і до споживача. 9 найбільш перспективних рішень були реалізовані в таких напрямах, як антифрод, робота з великими даними, програми лояльності, платежі, P2P кредитування, B2B рішення, фінансовий скоринг і в тому числі рішення для розумного міста. Завдяки інкубації учасники змогли вдосконалити бізнес-стратегію, а подекуди і зовсім змінити її, доопрацювати свій продукт і знайти партнерів.
Одна з дуже сильних сторін Mastercard – побудовані взаємовідносини і дуже сильні проекти з фінтех- і інноваційним ринком. Розкажіть про ТОП-3 досягнення на цій ниві, які ви вважаєте найбільш гідними і принесли значний внесок у позиціонування компанії як інноваційного гравця фінансового ринку.
Ю.Б.: Я хотів би виділити ТОП-2 напрями Mastercard, які, на мою думку, задають ритм фінансовим інноваціям.
Перший з них – це робота з новим типом банків, таких як N26, Revolut, Monzo і Monobank в Україні, UniCredit з їхнім проектом Buddybank на базі iOS-платформи. Усі ці проекти – приклад того, як користувачам були запропоновані передові інновації у фінансовій сфері і зроблено це було у партнерстві з Mastercard, з використанням наших продуктів і з можливістю швидкої інтеграції діджитал-сервісів для своїх клієнтів.
Другий напрям – це кіберзахист, один із наших важливих фокусів сьогодні на ринку. І ми сьогодні навіть більшою мірою говоримо не просто про захист карткових платежів, а про інструменти захисту в цілому платіжної інфраструктури, платіжної екосистеми. І тут ми виступаємо партнером для усіх сторін. Це і банки, і торговці, і провайдери послуг. Кілька років тому Mastercard придбала компанію NuData і її глобальний проект NuDetect, унікальний у своєму роді. Це рішення використовує так звану поведінкову біометрію. Зараз ми дуже активно обговорюємо з банками перспективи запуску цього сервісу в Україні.
Світ рухається до фінансового інтернету, де ціна транзакцій прямує до нуля, а кількість посередників зменшується. Як в таких умовах Mastercard бачить свою бізнес-модель, і за рахунок чого відбуватиметься монетизація в майбутньому (перспектива 5 років і більше)?
Ю.Б.: Насправді, ресурс транзакційного бізнесу у нас ще далеко не вичерпаний. Якщо говорити про Україну, з точки зору включеності українців у фінансову систему в цілому, згідно зі статистикою, більше 35% населення України ще не охоплені фінансовими сервісами. Це великий потенціал для роботи.
Особливо розвиток cashless-платежів актуальний для таких сегментів, як малий і середній бізнес, де сьогодні в Україні домінує готівка. За нашими оцінками, потенціал ринку з точки зору інфраструктури – це понад 500 тис. терміналів або ж альтернативних способів прийому платежів для мікро- і міні-торгових або сервісних підприємств.
Розширення мережі прийому платіжних інструментів передбачає розвиток діджитал сервісів, е-com, QR і т.д. Окремо можна говорити також про розвиток нових сервісів на базі наших традиційних рішень, які вже є на ринку. Декілька прикладів. Проект Р2Р hub. Ми зробили можливими грошові перекази не тільки за номером картки, але і номером телефону, адресою електронної пошти. Крім того, нещодавно запустили сервіс покупки з видачею готівки на касі, а також «безготівкові чайові».
Важливий пріоритет для нас – розвиток сервісів аутентифікації як при здійсненні платежів, так і з точки зору комплексного захисту всієї інфраструктури. Серед таких проектів і сервісів: Mastercard Identity Check і ID Check Mobile з фокусом на біометричну аутентифікацію клієнтів, проекти з інтеграцією поведінкової біометрії, а також наші нові бізнес-системи, які базуються на основі штучного інтелекту, такі як Brighterion. Вони допомагають банкам або торговцям, по-перше, поліпшити виявлення шахрайських операцій за рахунок аналізу скор-оцінки, збільшити рівень схвалених транзакцій, а з іншого боку – знизити рівень невірно відхилених транзакцій. Ще один напрям – розвиток проектів eID, використовуючи центральну роль Mastercard в екосистемі і великий досвід в аутентифікації клієнтів.
Ми також, безумовно, продовжуємо активно працювати над розвитком додаткових сервісів для наших core products, таких як консьєрж-сервіс, послуги в аеропортах, розвиток наших масштабних платформ і сервісів лояльності.
Open Banking – майбутнє фінансового ринку, яке дуже сильно трансформує роль банків, фактично перетворюючи їх у власників коштів клієнтів і в інформаційні хаби. Як Mastercard бачить свою роль в умовах розвитку моделі open banking, особливо якщо враховувати, що у вас багато відкритих API вже зараз?
Ю.Б.: У Mastercard сьогодні відкрито вже більше 40 різних APIs, доступних на нашому Mastercard Developers порталі. Дані API допомагають нашим партнерам інтегрувати різні рішення, серед яких і сервіси з поліпшення безпеки платежів, традиційні платіжні сервіси, інтеграція з цифровими гаманцями (Masterpass, Google Pay, Apple Pay, IoT та ін.), сервіси отримання доступу до інформації про ринкові інсайти і тренди та ін.
У Європі Mastercard сьогодні створює інфраструктуру, яка дозволяє робити свою open-banking екосистему більш безпечною, ефективною і масштабною, використовуючи підхід, в рамках якого ми є інтеграційним хабом для партнерів.
Оpen-banking платформа передбачає, що провайдери будуть інтегруватися з банками від свого імені і зі своїх інтерфейсів представлятимуть відповідні інформаційні або платіжні сервіси. Mastercard і тут покликана стати інтеграційним хабом, уніфікувавши API, протоколи, спростивши інтеграції. Тут особливо важливі питання оцінки і перевірки провайдерів, оскільки вони стають клієнтським front end: регуляція, ліцензування, сертифікація, антифрод-перевірка.
Сьогодні багато експертів оцінюють потенціал України як кешлес-держави на дуже високому рівні. Яка ваша оцінка і чому ви так думаєте?
Ю.Б.: Ми бачимо стабільний прогрес у розвитку безготівкових платежів в Україні, на ринку сьогодні близько 37 мільйонів активних платіжних карток, уже 45,1% усієї кількості операцій за платіжними картками – безготівкові. Що стосується NFC-платежів, тут динаміка і зовсім унікальна: сьогодні Україна увійшла в топ-5 країн глобально за кількістю NFC транзакцій з Mastercard.
Однак у питанні подальшого розвитку cashless також важливо акцентувати на декількох аспектах. Перший акцент – це рівень терміналізації країни, оскільки він як і раніше один з найнижчих у Європі. У тому ж МСБ сегменті тільки 38% підприємств в Україні приймають безготівкові оплати, тоді як в Європі середній показник – понад 60%. Відповідно, ми повинні активно працювати над розвитком фінансової інклюзії. Платіжна частина населення, яка залучена у фінансові сервіси, готова ними активно користуватися. Нам необхідно створити ще більше інноваційних можливостей для платежів і активно працювати з менш залученими сегментами.
І останнє запитання. Світ рухається до свободи фізичного пересування, а разом з цим трендом розвивається ринок транскордонних платежів. Чи ведете ви роботу в цьому напрямі і чи бачите конкурентами нетрадиційні сектори і гравців, як, наприклад, IBM Blockchain World Wire або LLOYDS GROUP, які також будують свої крос-бодер продукти на базі технології блокчейн? Яке ваше ставлення до нових технологій у розвитку цієї ніші ринку?
Ю.Б.: Ми розуміємо і бачимо важливість розвитку сервісів транскордонних переказів, тому активно працюємо і випробовуємо різні пілотні рішення.
Наприклад, нещодавно запущене в Україні рішення дозволяє держателям карток Mastercard, випущених європейськими банками, практично миттєво переказувати гроші на картку Mastercard, випущену будь-яким українським банком. Сервіс дає можливість переказувати кошти в євро, доларах США і багатьох інших європейських валютах. Крім можливості проведення переказу, користувач отримує на сайті відомості про курс обміну валют, розрахунок комісії платежу, суму в еквіваленті тієї валюти, в якій кошти будуть отримані в Україні, а також фінальну суму, яку необхідно сплатити з урахуванням комісії.
Нові рішення, побудовані на технології блокчейну, цілком вписуються у використання наших технологій.
