На рынке международных платежей назревает революция. В последнее время буквально каждый день появляются новости от различных провайдеров финансовых услуг – финтехов или традиционных игроков о новых продуктах и партнерствах. Одной из последних топ-новостей является анонс новой программы Фейсбук – Libra Association, что может не просто изменить пользовательский опыт по финансовым операциям, но и создать глобальный прецедент для перераспределения рынка глобальных платежей
Сегодняшний драйв на рынке международных платежей говорит об одном – существующая система не отвечает реалиям и запросам времени. Она слишком сложна, требует улучшений, ускоренного обмена данными, снижения количества посредников, увеличения скорости проведения транзакций и снижения комиссий.
Как это работает сегодня?
На сегодняшний день в мире при осуществлении международных платежей действует несколько систем и концептуальных подходов. Одна из глобальных фундаментальных систем, созданная около 50 лет назад (1973 год) – система SWIFT (Сообщество Всемирных Интербанковских Финансовых Телекоммуникаций – СВИФТ), которая грубо говоря представляет собой софт, позволяющий банкам и другим участникам финансовых расчетов, подключившимся к системе, а их несколько тысяч, находить кратчайшие варианты осуществления платежей через участников системы. Входя в SWIFT, банк получает т.н. SWIFT-код или уникальный идентификационный код, который используется при международных переводах денежных средств между банками и значительно упрощает прочтение сообщений по движению средств внутри системы.
Как отмечают эксперты платежного рынка и банкиры, ранее система работала по принципу проверки сообщений ее участниками с меньшей частотой, нежели теперь, когда SWIFT внедрил свой новый продукт gpi. Последний мотивирует участников системы оперативно реагировать на получаемые уведомления, что отражается на повышении скорости проведения транзакций. Впрочем, этот продукт не является прорывным по своей сути. Можно сказать, что в систему добавили больше push-уведомлений для лучшей просматриваемости сообщений, а для улучшения реагирования разработали и внедрили мотивационную систему. Впрочем, сами представители SWIFT говорят о продукте как о сервисе нового поколения, аргументируя это тем, что теперь платежи занимают минуты, а иногда секунды. Что касается цены отправки сообщения, по данным SWIFT, она снизилась за последние 7 лет больше чем на 60%.
Глобальный рынок международных платежей оценивается примерно в $20 трлн. с приблизительной оценкой глобальных рынков образования и медицины (международных платежей) в $800 млрд. и $500 млрд. соответственно, согласно исследованию McKinsey & SWIFT «A vision for the future of cross-border payments»
Помимо системы SWIFT также существуют сети платежных систем (ПС) Visa и Mastercard с традиционной системой осуществления платежей через банки-эмитенты, эквайеров и клиринг-партнеров. К примеру, рассчитываясь картой любой платежной системы в магазине, «за кулисами» этой транзакции происходит огромное количество действий всех участников системы. Так, терминал мерчанта (продавца) через сети ПС Visa или Mastercard отправляет запрос банку-эмитенту (тому банку, который эмитировал карту покупателя), банк-эмитент в секунды дает ответ, достаточно ли у вас средств на счету и если их достаточно, вы видите сообщение “transaction approved”. Затем эквайер-партнер, который предоставил мерчанту терминал для получения безналичных платежей, получает от мерчанта информацию о транзакциях за день и передает ее в сеть соответствующей ПС, которая впоследствии производит клиринг через своего партнера (взаимозачеты, просчет курсовой разницы и пр.). Это очень простая картинка, которая не учитывает очень много нюансов, а именно как быстро производится выгрузка данных мерчантом эквайеру или как быстро информация от эквайра попадает в ПС. Огромное количество нюансов касается и того, как происходит списание с вашего счета с учетом курсовых разниц и многое другое.
В целом, как конечный потребитель, после совершения безналичного платежа в точке продажи вы видите в своем онлайн-банкинге уведомление “pending transaction”, которое переходит в колонку совершенных транзакций в среднем в течение 1-3 дней. Что интересно, иногда сумма, которая видна в статусе «pending transaction», отличается от той, которая реально списывается с вашего счета. Это происходит потому, что блокирование средств на момент покупки и их списание со счета разнесены во времени. То есть, вы никогда точно не сможете знать, какая именно сумма у вас спишется со счета и когда именно – через один день, два или более.
Если подытожить, существующие системы SWIFT и сети платежных систем Visa или Mastercard построены на партнерстве банков во всем мире, очень сложны, подразумевают участие большого количества посредников в системе, имеющих свою специализацию (эквайеринг, клиринг и пр). Сами транзакции не происходят в режиме реального времени и плохо прогнозируемы для держателя карты с точки зрения сроков отправки и получения платежа, а также стоимости транзакций.
Все это в эпоху диджитала делает такую финансовую систему плохо воспринимаемой новыми поколениями пользователей, формируя новые запросы потребителей относительно действия системы. Сегодня, будучи глобальными людьми, много путешествующими и имеющими возможность сравнивать, мы хотим пользовательского опыта, равнозначного неограниченному и абсолютно бесплатному общению в соцсетях, — когда бы деньги отправлялись здесь и сейчас, в любую точку мира и с минимальной комиссией (или бесплатно). Многие глобальные компании – необанки, финтех-провайдеры и традиционные игроки конкурируют сегодня за право предложить такое решение и пользовательский опыт. И пока еще никто не смог создать такой кейс. Тот, кто станет первым, получит огромные дивиденды и массовый охват. Впрочем, для того, чтобы преуспеть, недостаточно просто быть девелопером и иметь хорошую идею в данном направлении. Что же сегодня является самым важным козырем?
Кто выиграет
Электронные инструменты нового поколения, интеграции, партнерства и смарт-клиринг, плюс все это на базе бигдата – вот она формула будущего для рынка международных платежей. И в этой игре сегодня участвуют как такие крупные бренды как ПС Visa и Mastercard, которые заключают огромные сделки по покупке ведущих финансовых провайдеров (как пример — Visa купила в этом году финансового провайдера Earthport за 198 млн. фунтов) и SWIFT (с их продуктом gpi), так и финтех-провайдеры с фокусом на трансграничные платежи (такие как TransferGo, Transfermate, Revolut и другие). Традиционные банки также включаются в эту игру, но не сами, а через платежные системы и SWIFT, либо через партнерства с финтех-провайдерами (примеры в Украине – ПриватБанк & TransferGO, monobank & Payoneer).
Впрочем, это далеко не все, о чем стоит сказать. Примеры, которые мы приводили выше, находятся в плоскости традиционных денежных взаимоотношений и фиатных мультивалют, однако уже появился сегмент рынка на базе децентрализованных технологий. В данном сегменте мы уже видим также крупных игроков. Например, IBM с его решением IBM World Wire, которое фактически представляет собой платформу для осуществления трансграничных платежей на базе блокчейн. И, конечно, Ripple, на базе которого сегодня начинают работать некоторые банки, а также в партнерстве с которым уже работают некоторые финтех-компании. Так, например, провайдер трансграничных платежей TransferGo уже как квартал производит переводы в Индии при партнерстве Ripple. Впрочем, это лишь часть истории. И мы упомянули далеко не всех, кому интересен рынок международных платежей.
«Темная лошадка»
Кто же еще, спросите вы, может претендовать на «раздел пирога» на рынке трансграничных платежей. И тут мы должны вспомнить ключевое правило диджитал-эры. Король — тот, кто владеет внушительной бигдата. И тут на арену выходят tech-гиганты. Многие сегодня говорят о Гугл, Амазон и Фейсбуке. Но мы остановимся на последнем бренде. Что интересно, сегодня в отрасли существует много споров – кто имеет больше шансов победить в конкурентной гонке – провайдеры с финансовым ДНК (а именно, которые специализируются на финансовом бизнесе) или технологические компании или даже телеком-операторы, которые обладают огромными массивами бигдата?
Давайте посмотрим на это с иной стороны. А именно, с точки зрения эволюции финансовых учреждений, о которой все больше говорят на мировых конференциях и в дискуссионных панелях. Роль финансовых институтов и платежных систем кардинально меняется. Со временем количество посредников будет уменьшаться (уже появилось много необанков, которые заменили собой многих игроков в цепочке осуществления транзакций). Все это означает потерю части бизнеса теми, кто еще лет пять назад неплохо зарабатывал. Такая же ситуация создается и для платежных систем, которые работали десятилетиями на распределении ролей участников системы, получали неплохие комиссии и чувствовали себя отлично. Сейчас все не так и через пять лет будет совершенно иначе. Уже сегодня, понимая, к чему движется мир (а он движется к этому пресловутому финансовому интернету, где стоимость транзакции будет стремиться к нулю), платежные системы стремятся стать технологическими хабами, а банки начинают выстраивать партнерства с более инновационными и молодыми игроками, чтобы улучшить свои сервисы. Такие огромные неповоротливые системы как SWIFT внедряют новые продукты, но, скажем честно, это им мало помогает. Даже несколько тысяч банков в системе SWIFT с их системой обмена информационными сообщениями и инновациями на чаше весов будет «весить» меньше, чем бигдата Фейсбука с его 2 млрд. пользователей и информацией о них, а также потенциалом предложить всем этим пользователям возможность осуществлять платежи внутри социальной сети. Догадайтесь, кто победит и вокруг кого будут объединяться и выстраивать партнерства.
Недавно в ходе интервью с одной финтех-компанией, которая специализируется на трансграничных платежах, мы услышали мысль, что можно представить себе среди победителей этой трансграничной гонки кого-угодно, но это будет кто-то обязательно с финансовой ДНК (то есть, опытом предоставления финансовых услуг), нежели Фейсбук или Гугл. И буквально на следующий день мы получили анонс нового проекта Фейсбука – Libra Association, куда уже вошло около 100 глобальных кросс-индустриальных брендов. Система, анонсированная Фейсбуком, представляет собой блокчейн, построенный на системе BFT-consensus как у EOS, только у EOS 21 валидатор сети, а у Libra уже больше 100 валидаторов и их количество может колебаться в будущем от 500 до 1000. Кто эти валидаторы? Это все те международные бренды, которые присоединились к программе, и среди которых — не раз упоминаемые выше бренды ПС Visa и Mastercard, а также Uber, eBay, Spotify, Stripe, Vodafone, PayPal, coinbase и другие. «Что такое Libra от Фейсбук? Это качественно собранный корпоративный блокчейн для стейблкоинов. Основные фичи: BFT-консенсус, от 100 валидаторов с перспективой до 500-1000. Три четверти из этой сотни должны прийти к соглашению для изменения состояния балансов. Код написан на Rust, что очень прогрессивно. По первому впечатлению очень все идеально, документировано, впечатление, что работала большая команда. По тому, что сделано, видно, что изучили весь опыт и выбрали лучшие подходы. Кому придётся туго: стэйблкойнам с приставками usd*, привязанными к фиату, Телеграму, банковским консорциумам, IBM и прочим динозаврам. В итоге, хоть я и не считаю Libra криптовалютой, но для нас всех это очень хорошая новость, перспектива массовой адаптации, индустриальный стандарт и рукопожатный стейблкойн в одном флаконе. И еще я не считаю правильным сравнивать Libra с такими крупными игроками как WeChat pay, AliPay, PayPal и другими, кто предоставляет логистические каналы для национальных валют, тогда как Фейсбу создает самодостаточную цифровую валюту», – прокомментировал член борда GEO Protocol Виталий Булычев.
Через свою программу Libra Фейсбук фактически создает аналог китайской экосистемы во главе с Tencent & WeChat, только в основе этой системы будут электронные, а не фиатные деньги
Кстати, многие скептики говорили, что Фейсбуку не удастся запустить собственную финансовую систему и расчеты внутри сети, много муссировалась тема получения Фейсбуком финансовой лицензии, затем были слухи о том, что пора отобрать у Фейсбука монопольные позиции и вот буквально теперь появляется новость о проекте Libra, объединяющем крупнейшие мировые бренды и платежные системы, которые стали валидаторами данной платформы при осуществлении любых операций внутри нее. Зачем это может быть нужно многим крупным брендам? Чтобы не фантазировать, процитируем пресс-релиз Visa, который мы получили сразу в день лонча Libra: “Исходя из нашей миссии и широкой стратегии, сегодня Visa анонсировала намерение присоединиться к Libra Association, группе компаний, неприбыльных и академических институтов, которые будут управлять системой, а также новым видом цифровой валюты. Libra построена на новом блокчейне, который позволит обеспечить низкую волатильность финансовых активов. Цифровая валюта как Libra могла бы предоставить новые пути, которые бы избавили нас от кэш-зависимости и включили в финансовую систему около 1,7 млрд. неохваченных банковскими сервисами пользователей – именно поэтому нам интересна Libra Association и ее развитие. Сегодня только начинается развитие диджитал-валют и мы еще не знаем всех возможных решений, которые бы подошли пользователям и мерчантам. Наше участие в Libra Association и других цифровых валютах отражает дух открытости, любопытства и стремления получать новые знания…» прокомментировал Терри Ангелос, SVP, Global Head of Fintech, Visa.
Как отмечает Валерия Бондаренко, управляющий партнер компании Fondy (London) и Ambassador Of European Women Payment Network, нельзя сегодня сравнивать совершенно разные парадигмы – например, систему SWIFT и анонсированный Фейсбуком проект Libra Association. «SWIFT – это международная система электронного обмена информацией о финансовых транзакциях между участниками финансового рынка, сам SWIFT не является держателем средств или данных пользователей карт, также внутри системе нет оборота денег. Фейсбук же создает совершенно иную экосистему, внутри которой предполагается использовать цифровую валюту, а также сам Фейсбук является держателем аккаунтов и обладателем бигдата о своих пользователях. Посмотрим как будет развиваться проект Фейсбук, пока мало деталей и четкого понимания, как будет работать вся система. Но очевидно, что новые подходы завоевывают все больше внимания и все больше востребованы в мире, поэтому смена парадигм и подходов неизбежна», – отметила она.
О чем все это говорит?
Конечно, в условиях трансформации глобального мира платежей многое остается неизвестным, многое похоже на эксперимент, однако очевидно одно – международные платежи будущего не могут существовать без электронных денег (хотя пока их возят кэшэм и в автобусах – это реалии многих стран мира, включая украинских трудовых мигрантов). Также будущее кросс-бодера – за кроссиндустриальными объединениями и смарт-клирингом, где клиент получит не просто «бесшовный» платежный опыт, но еще и доступ ко всем сервисам, которые ему могут понадобиться каждый день в разрезе его глобального пользовательского опыта. И не важно, в какой точке мира он при этом будет находиться.
Если вы хотите узнать о международных платежах из первых уст от международных компаний, финансового сообщества Украины и мира, а также децентрализованных игроков, приходите к нам на конференцию Global Payments Day, который журнал Future и Ассоциация ЕМА проводят совместно 19 сентября в Киеве.
Кейт Щеглова, издатель Future magazine, Associate editor The Fintech Times (London)
