Сегодня крупнейшие провайдеры финансового рынка, включая платежные системы, трансформируют бизнес-модели и становятся технологическими хабами, предоставляющими tech‑решения своим В2В-клиентам. Юрий Батхин, вице-президент по развитию бизнеса Mastercard в Украине, рассказал о стратегии компании и дальнейших планах по внедрению инноваций
FUTURE: На фоне глобальных трансформаций платежного и финансового рынков, новых технологий, которые появляются на рынке, как ваша компания представляет свою роль для финсектора в течение 5 лет?
Юрий Батхин: Компания Мastercard всегда активно работала и работает в В2В модели. Сегодня, особенно в диджитал‑сфере, мы создали много решений, которые позволяют нашим партнерам интегрироваться как с сервисами Mastercard, так и с решениями третьих компаний.
Примером таких сервисов является Mastercard MoneySend. Этот сервис за последние 5-6 лет позволил предоставлять услуги Р2Р переводов практически всем сервис-провайдерам и банкам на украинском рынке.
Наверное, самым ярким примером хаб-решений от Mastercard сегодня стала наша интеграционная платформа Mastercard Digital Enablement Service (MDES) для токенизации карт. Здесь мы объединили, с одной стороны, банки, а с другой – глобальных провайдеров цифровых кошельков (Apple, Google др.), а также торговцев и вендоров IT‑решений.
С 2017 года в Украине началась «эра NFC». В начале 2017 года в Украине появились первые NFС-кошельки. Это были специально разработанные с банками мобильные приложения или интеграция в существующие решения для мобильного банкинга. Бесконтактные платежи в этих приложениях, а также в глобальных сервисах, которые со временем появились в Украине – Google Pay в ноябре 2017, Apple Pay в мае 2018 и Garmin Pay в июле 2018 – стали возможными с использованием MDES. Благодаря сотрудничеству с крупнейшими украинскими банками нам удалось даже установить рекорды по скорости прохождения процедуры подключения к платформе, а за два года – и по количеству NFC транзакций. За год (первый квартал 2019 года/первый квартал 2018 года) количество бесконтактных оплат смартфоном с Mastercard в Украине выросло в 35 раз; суммарно уже 20 украинских банков активировали мобильные кошельки для своих пользователей с помощью диджитал-платформы Mastercard, которая стала хабом для банков и глобальных сервисов.
С точки зрения дальнейшей стратегии, сегодня мы также фокусируемся на развитии платежей через носимые устройства, и развитии платформы MDES благодаря запуску решения М4М, с токенизацией карт на сайтах крупных онлайн-торговцев и сервис-провайдеров.
Мы также системно поддерживаем развитие финтех-отрасли: в мае 2018 года компания Mastercard объявила о старте новой инициативы Accelerate, призванной способствовать росту финтех-индустрии. В Украине год назад вместе с 1991 Open Data Incubator при поддержке Национального Банка Украины реализовали первую в стране инкубационную программу для финтех-стартапов Fintech Master. Мы задумали это, чтобы дать украинцам больше эффективных удобных финансовых инструментов и решений, одновременно помогая стартапам и традиционным игрокам рынка быстрее найти путь друг к другу и к потребителю. 9 наиболее перспективных решений были реализованы в таких направлениях, как антифрод, работа с большими данными, программы лояльности, платежи, p2p кредитование, b2b решения, финансовый скоринг и в том числе решения для умного города. Благодаря инкубации участники смогли усовершенствовать бизнес-стратегию, а то и вовсе поменять её, доработать свой продукт и найти партнеров.
Одна из очень сильных сторон Mastercard – выстроенные взаимоотношения и очень сильные проекты с финтех- и инновационным рынком. Расскажите о ТОП-3 достижениях на этой ниве, которые вы считаете наиболее достойными и принесшими значительный вклад в позиционирование компании как инновационного игрока финансового рынка.
Ю.Б.: Я бы хотел выделить ТОП-2 направления Mastercard, которые, по моему мнению, задают ритм финансовым инновациям.
Первое из них – это работа с новым типом банков, таких как N26, Revolut, Monzo и Monobank в Украине, UniCredit с их проектом Buddybank на базе iOS-платформы. Все эти проекты – пример того, как пользователям были предложены передовые инновации в финансовой сфере, и сделано это было в партнерстве с Mastercard, с использованием наших продуктов и с возможностью быстрой интеграции диджитал-сервисов для своих клиентов.
Второе направление – это киберзащита, один из наших важных фокусов сегодня на рынке. И мы сегодня даже в большей степени говорим не просто о защите карточных платежей, а об инструментах защиты в целом платёжной инфраструктуры, платёжной экосистемы. И здесь мы выступаем партнёром для всех сторон. Это и банки, и торговцы, и провайдеры услуг. Несколько лет назад Mastercard приобрела компанию Nu Data и её глобальный проект NuDetect, уникальный в своём роде. Это решение использует так называемую поведенческую биометрию. Сейчас мы очень активно обсуждаем с банками перспективы запуска данного сервиса в Украине.
Мир движется к финансовому интернету, где цена транзакций стремится к нулю, а количество посредников уменьшается. Как в таких условиях Mastercard видит свою бизнес-модель и за счет чего будет происходить монетизация в будущем (перспектива 5 лет и более)?
Ю.Б.: На самом деле, ресурс транзакционного бизнеса у нас еще далеко не исчерпан. Если говорить об Украине, с точки зрения включённости украинцев в финансовую систему в целом, согласно статистике, более 35% населения Украины еще не охвачены финансовыми сервисами. Это большой потенциал для работы.
Особенно развитие cashless-платежей актуально для таких сегментов, как малый и средний бизнес, где сегодня в Украине доминируют наличные. По нашим оценкам, потенциал данного рынка с точки зрения инфраструктуры – это более 500 тыс. терминалов или же альтернативных способов приёма платежей для микро- и мини- торговых или сервисных предприятий.
Расширение сети приёма платежных инструментов предусматривает развитие диджитал сервисов, е-com, QR и т.д. Отдельно можно говорить также о развитии новых сервисов на базе наших традиционных решений, которые уже есть на рынке. Несколько примеров. Проект Р2Р hub. Мы сделали возможным осуществлять денежные переводы не только по номеру карты, но и номеру телефона, адресу электронной почты. Кроме того, недавно запустили сервис покупки с выдачей наличных на кассе, а также «безналичные чаевые».
Важный приоритет для нас – это развитие сервисов аутентификации как при осуществлении платежей, так и с точки зрения комплексной защиты всей инфраструктуры. Среди таких проектов и сервисов: Mastercard Identity Check и ID Check Mobile с фокусом на биометрическую аутентификацию клиентов, проекты с интеграцией поведенческой биометрии, а также наши новые бизнес-системы, которые базируются на основе искусственного интеллекта, такие как Brighterion. Они помогают банкам или торговцам, во-первых, улучшить выявление мошеннических операций за счет анализа скор-оценки, увеличить уровень одобренных транзакций, а с другой стороны – снизить уровень неверно отклоненных транзакций. Еще одно направление – развитие проектов eID, используя центральную роль Mastercard в экосистеме и большой опыт в аутентификации клиентов.
Мы также, безусловно, продолжаем активно работать над развитием дополнительных сервисов для наших core products, таких как консьерж-сервис, сервисы в аэропортах, развитие наших масштабных платформ и сервисов лояльности.
Open Banking – будущее финансового рынка, которое очень сильно трансформирует роль банков, фактически превращая их в держателей средств клиентов и в информационные хабы. Как Mastercard видит свою роль в условиях развития модели open banking особенно если учитывать, что у вас много открытых API уже сейчас?
Ю.Б.: У Mastercard сегодня открыто уже более 40 различных APIs, доступных на нашем Mastercard Developers портале. Данные API помогают нашим партнерам интегрировать различные решения, среди которых и сервисы по улучшению безопасности платежей, традиционные платежные сервисы, интеграция с цифровыми кошельками (Masterpass, Google Pay, Apple Pay, IoT, etc.), сервисы получения доступа к информации о рыночных инсайтах и трендах и проч.
В Европе Mastercard сегодня создает инфраструктуру, которая позволяет делать свою open-banking экосистему более безопасной, эффективной и масштабированной, используя подход, в рамках которого мы являемся интеграционным хабом для партнёров.
Оpen-banking платформа предполагает, что провайдеры будут интегрироваться с банками от своего имени и со своих интерфейсов будут представлять соответствующие информационные или платежные сервисы. Mastercard и здесь призвана стать интеграционным хабом, унифицировав API, протоколы, упростив интеграции. Здесь особенно важны вопросы оценки и проверки провайдеров, так как они становятся клиентским front end: регуляция, лицензирование, сертификация, антифрод-проверка.
Сегодня многие эксперты оценивают потенциал Украины как кэшлэсс-государства на очень высоком уровне. Какова ваша оценка и почему вы так думаете?
Ю.Б.: Мы видим стабильный прогресс в развитии безналичных платежей в Украине, на рынке сегодня около 37 миллионов активных платёжных карт, уже 45,1% всего количества операций по платёжным картам – безналичные. Что касается NFC-платежей, здесь динамика и вовсе уникальная: сегодня Украина вошла в топ 5 стран глобально по количеству NFC транзакций с Mastercard.
Однако в вопросе дальнейшего развития cashless также важно акцентировать на нескольких аспектах. Первый акцент – это уровень терминализации страны, поскольку он по-прежнему один из самых низких в Европе. В том же МСБ сегменте только 38% предприятий в Украине принимают безналичные оплаты, тогда как в Европе средний показатель – свыше 60%. Соответственно, мы должны активно работать над развитием финансовой инклюзии. Платежная часть населения, которая вовлечена в финансовые сервисы, готова ими активно пользоваться. Нам необходимо создать ещё больше инновационных возможностей для платежей и активно работать с менее вовлеченными сегментами.
И последний вопрос. Мир движется к свободе физического передвижения, а вместе с этим трендом развивается рынок трансграничных платежей. Ведете ли вы работу в этом направлении и видите ли конкурентами нетрадиционные сектора и игроков, как, например, IBM Blockchain World Wire или LLOYDS GROUP, которые также строят свои кросс-бодер продукты на базе технологии блокчейн? Каково ваше отношение к новым технологиям в развитии данной ниши рынка?
Ю.Б.: Мы понимаем и видим важность развития сервисов трансграничных переводов, поэтому активно работаем и пробуем различные пилотные решения.
К примеру, недавно запущенное в Украине решение позволяет держателям карт Mastercard, выпущенных европейскими банками, практически мгновенно переводить деньги на карту Mastercard, выпущенную любым украинским банком. Сервис дает возможность переводить средства в евро, долларах США и многих других европейских валютах. Кроме возможности проведения перевода, пользователь получает на сайте сведения о курсе обмена валют, расчет комиссии платежа, сумму в эквиваленте той валюты, в которой средства будут получены в Украине, а также финальную сумму, которую необходимо оплатить с учетом комиссии.
Новые решения, построенные на технологии блокчейна, вполне вписываются в использование наших технологий.
